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宁德时代等动力电池行业都做了哪些努力

发布时间:2020-02-15 13:47:31

蛰伏蓄势到爆发预热 比亚迪/宁德时代等动力电池行业都做了哪些努力?

从一季度的蛰伏期到二季度的预热期,动力电池产业链在历经完阵痛与复原后,终于站在了爆发前夜。

月份,受政策调整与上游原材料波动影响,锂电企业在忙于提升产品性能的同时降低生产成本。加之新能源汽车产销低迷致使动力电池出货量不高,可以说2017年一季度成为了动力电池企业的蛰伏期。

一方面,一季度钴价疯涨在锂电行业掀起系列涨价潮。今年2月份,国内钴价已比去年11月暴涨76.35%,导致钴酸锂和三元材料一货难求。在经历过碳酸锂到钴价格疯涨之后,不少材料、电池企业意识到直接掌控上游矿产的重要性,掀起一番占钴、锂的浪潮。

另一方面,降成本、提升能量密度、改产线、开工率不高成为第一季度锂电企业的主基调。与此同时,由于补贴下降,车企和动力电池企业仍处于价格博弈阶段,电池产量和出货量缩减加剧市场冷淡。

一季度蛰伏后,动力电池行业迎来政策、市场的新变化

,对整个动力电池产业链所带来的最大影响是,第二季度动力电池企业开启即将进入近身肉搏市场竞争的预热期。

一是排队IPO。宁德时代、珠海银隆、天劲股份是个中代表,由此带动产业链系列材料、设备企业共赴资本市场。

二是八仙过海,各显神通。就以比亚迪和宁德时代两大领军企业为例,前者分拆动力电池业务,搅动中国和全球动力电池市场格局;后者奔赴IPO、牵手上汽合资、进入大众和现代等外资车企供应链,动作频频,发展势头锐不可当。

三是走资本路线。今年上半年,动力电池出嫁,或者携手投资机构合资设立新能源汽车基金的案例正在增多。对于部分未上市、融资慢的电池企业来说,不管是卖身上市公司,借助其融资渠道还是联合投资机构,最根本的原因还是来自缓解降成本和资金的压力。

为此,高工锂电对于2017年上半年进行了梳理,用十大关键词复盘了上半年的波澜起伏。以下为上篇。

钴价疯涨

2017一季度,钴价疯涨在锂电行业掀起系列涨价潮。

正极材料前驱体材料诸如氧化钴、四氧化三钴等价格大涨,直接导致三元材料水涨船高。彼时,材料企业表示:价格一天多变已成正常现象,企业都不敢签订长期订单;电池企业则大呼:现款预付依然难求。

国内市场钴均价在2月20日达376500元/吨,较1月初市场均报价294166.66元/吨,大涨27.99%。自去年11月钴价上扬行情启动,暴涨幅度达76.35%。4.35V钴酸锂价格因此涨至26万元/吨,较2016年12月涨幅18%;同期,动力型三元材料523价格为15.5万—16万元/吨,对比年底涨幅超5%。

尽管4月份,钴价稳中有降,但自6月份受电池企业需求带动,价格又开始上扬。这对锂电产业链的影响是深远的。一是以华友钴业为代表的钴材料企业,股票大涨,并且意图以此为契机,延伸产业链直接切入正极材料;二是以钴价上涨为镜,经历碳酸锂到钴价格疯涨后,不少材料、电池企业意识到直接掌控上游矿产的重要性,掀起一番占钴、锂的浪潮。

对于电池企业来说,钴价疯涨背后不管是券商的炒作,还是钴资源本身的稀缺,面临政策调整及我国2020年动力电池技术规划路线图的“小目标”,稳定材料供应链已成为今年降成本的重要环节。

政策频出

2017年上半年,对动力电池产业将产生重大影响的政策频频出台。其中包括:新能源汽车补贴新政、新能源汽车推广应用推荐车型目录、新能源汽车生产企业及产品准入管理规定、汽车动力电池产业发展行动方案、关于开展2016年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知、双积分政策、外商投资产业指导目录(2017年修订)等等。

与此同时,从推广到应用,介入新能源汽车产业的职能部门职权规划、分工也更加明确。监管日趋从严,政策不断细化,新能源汽车产业正在走向成熟的必经之路。

GGII分析认为,新能源政策频出,一是证明国家在对待新能源汽车产业的积极态度与推广决心。二是在经历过骗补事件后,国家的对于新能源汽车产业的规范更为重视,响应更加快速。三是监管加强、权责明细,将为新能源汽车产业发展保驾护航。

IPO扎堆

2016年锂电产业链产值与利润大幅提升,锂电产业链开启IPO之路的企业开始出现,2017年上半年也明显加快。

据不完全统计,目前在奔赴IPO的企业中,涉及锂电业务的企业共有11家,分别为宁德时代、珠海银隆、天劲股份、璞泰来、盛弘电气、安达科技、珠海赛纬、德方纳米、凯金能源、宏源药业等。其中宁德时代、德瑞锂电、珠海银隆、天劲股份、安达科技、凯金能源等正在进行上市辅导,星云电子、金银河、盛弘电气IPO已获批。

越来越多的锂电企业选择IPO,基于的行业背景是:年我国动力电池受新能源汽车市场爆发带动,进入快速发展期,产业链产值同比增长,利润也有较大上涨。另外动力电池进入扩张潮,拉动材料、设备等企业纷纷增加产能。在市场升温的大背景之下,如果资金跟不上,或将面临巨大的风险。

而企业选择IPO进军资本市场,对于拓宽融资渠道,提升品牌影响力,规范化企业运作等方面都会起到积极作用。

事实上,新三板企业在IPO冲刺的道路上扮演着重要角色。与巨大的扩张需求相比,新三板定增市场融资规模远远跟不上,部分原本在新三板上市的锂电材料企业为寻求资本升级,摘牌转板的进程也在加速中。

高工产业锂电研究所(GGII)认为,新三板锂电企业选择IPO的原因有:一、新三板企业前期在新三板挂牌交易时,企业股改已经完成,在准备创业板或主板时基础较好,且企业团队积累了较多经验,项目推进起来较快;二、新三板企业属于公开公司,受关注度较高,特别是推出创新层概念后,很多符合要求的新三板锂电企业受关注度增加,利于其转板。

比亚迪分拆

5月5日,高工锂电从比亚迪内部独家获悉,比亚迪动力电池将正式对外供货。

比亚迪高层表示,比亚迪汽车电子业务部门正在致力于市场化变革,比亚迪动力电池将对所有的汽车制造商供货,比亚迪整车制造部门的零部件也会面向全球采购。至于是否拆分独立运营,仍在计划当中。

业内人士普遍认为,比亚迪动力电池对外供货,或将极大改变中国和全球动力电池市场的格局。

对于比亚迪分拆核心动力电池业务优势,GGII分析认为:一、比亚迪产业链较长,在产业初期形成了较大的闭环及协同效率优势,但是由于动力电池市场封闭,也让比亚迪的高速发展受到了一定束缚。动力电池的开放供应将为比亚迪培育出更大的发展空间。

二、比亚迪动力电池业务拆分有利于其动力电池在市场的充分竞争,促使其不断提升电池性能,另外利于其财务的独立管理,资本操作及估值层面指向将偏好。

三、目前比亚迪电池技术优势仍在磷酸铁锂,整车制造部门新供应链的引入,也将为后续三元乘用车市场埋下伏笔。

而风险在于:1、动力电池对外销售将让下游的整车厂与比亚迪整车形成更为激烈的竞争关系。2、存在动力电池技术泄露风险。3、比亚迪动力电池与其他整车厂车型的匹配度在技术上或存在一定瓶颈。

宁德上汽联姻

5月4日,高工锂电在商务部反垄断局官方站获悉,上汽集团将通过全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司与宁德时代合资成立两家公司:时代上汽动力电池有限公司和上汽时代动力电池系统有限公司。6月19日,两家合资公司在江苏常州溧阳举行奠基仪式。

宁德时代与上汽的合作,被业界视作强强联合。从两者的合作来看,透露出几点信号:一是车企对核心零部件尤其是动力电池的要求越来越高,动力电池的重要性更加凸显,车企对其的把控欲望开始显现;

二是动力电池企业也需要深度绑定主机厂,目前的动力电池市场进入格局构建阶段,此前国内未来随着新能源汽车市场的初步形成及补贴退坡,主机厂的供应商数量势必减少。在这个重要的市场格局构建阶段,电池厂需要绑定战略合作客户,谋求长期发展。

高工锂电注意到,近来大型的车企与电池厂均达成了较深一层的战略合作关系,如北汽新能源与国轩高科、一汽客车与春兰新能源、中通客车与沃特玛、东风汽车与宁德时代、国能与宁德时代、唐骏汽车与骆驼股份等。

无论从成本还是技术研发的角度,这种合作关系较传统的上下游供应关系更有有利,但深层次来讲,这样未尝不是抢占优质资源与客户,争夺市场份额与先机的残酷竞争。

新能源车企和动力电池企业的第一梯队之争也更加白热化。

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