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半导体电子设备本土IC设备破局在即荐股

发布时间:2019-08-14 17:47:11

半导体、电子设备:本土IC设备破局在即 荐 股 2016-04-28 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

全球半导体设备市场巨大,呈现寡头垄断特征2015年全球半导体设备市场为 65亿美元,相较于2014年下降2.56%。2015年前五大半导体设备厂商的市占率总计为66%,市场份额集中度非常高。从企业总部的地域分布来看,美国、日本、荷兰是全球半导体设备制造的三大强国。美国应用材料2015年销售额排名第一,在薄膜沉积设备(CVD、PVD)、刻蚀设备、离子注入机、高温炉四个领域占据40%-70%的份额,阿斯麦在光刻机市场垄断70%的市场份额,东电电子、科磊在上胶机、过程控制设备等领域占据90%、50%的市场份额,拥有极大的话语权。

我国集成电路设备国产化比例低,潜力大自从201 年起,中国半导体设备需求市场持续增长,从 2.7亿美金增长到49亿美金,年均增速为22.4%,增速明显高于全球整体设备市场的增速7.5%。2015年中国国有半导体设备厂商销售额约为7. 5亿美金,折合人民币47.8亿,半导体设备的国产化比例为15%。半导体设备产业包括集成电路设备、LED设备等,因国内LED设备这几年国产化率提高,预计实际集成电路国有化比率低于15%。

政策推动设备行业快速发展2014年国内集成电路设备厂商收入15.96亿,同比增速54.4%。政策是这两年设备需求快速增长的重要原因。半导体产业事关国家信息安全,政府推动了“02专项“政策与大基金的建立,使得等离子刻蚀机、离子注入机、氧化炉、清洗设备方面取得了较大的突破,产业链基本形成。七星电子、北方微、中微半导体领衔国内设备的开发,已取得阶段性进展,部分设备已经进入产业化阶段。未来中国的设备行业将在政策的引导下持续增长,行业迎来投资的最佳机会。

设备国产化的关键在于培养高端人才和扶持国内零部件厂商一直以来,高精尖的技术和昂贵的诉讼成本是进入集成电路设备行业的壁垒,制约着中国集成电路设备行业的发展。国家已经在资金和政策上对国内集成电路设备商给予了重视和支持。然而,对进口零部件的依赖和对高端人才的渴求是集成电路设备国产化之路上的两个障碍。随着整个产业链的不断完善,国家对零部件厂商的扶持,对高端设备人才的培养,国内集成电路设备行业一定能随着半导体制造和半导体封装产业,突破重围,实现崛起。

投资建议重点关注集成电路设备龙头七星电子,同时建议关注已开展部分设备研发的上海新阳;由于国有设备将增加供给降低成本,建议关注行业结构性变化利好的下游相关标的如:长电科技(先进封装业务)等。

风险提示:集成电路设备研发技术难度大,增速可能不达预期。

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